В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Постановку его пьесы внезапно запрещают, а из Союза литераторов его изгоняют, оставляя без средств к существованию и надежды на будущее. В этот сложный период жизни, полный отчаяния и творческого кризиса, он случайно сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и несчастье в браке. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, который драматург начинает писать, черпая вдохновение из окружающей его действительности и людей, с которыми сводит судьба.
Среди персонажей, населяющих страницы его произведения, появляется загадочный Воланд – мистическая фигура, обладающая необъяснимой властью и знаниями, прототипом для которого послужил иностранец из окружения автора. Этот персонаж становится центральным элементом сюжета, вокруг которого разворачиваются события, полные тайн, иронии и философских размышлений о добре и зле, свободе и ответственности. Роман драматурга постепенно превращается в сложное повествование, где реальность переплетается с вымыслом, а судьбы героев отражают не только личные трагедии, но и дух эпохи, полной противоречий и страхов. Через историю Маргариты и мистические приключения, связанные с Воландом, автор исследует темы любви, предательства, искупления и поиска смысла в мире, где искусство и личная свобода сталкиваются с давлением системы.