В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от королевы, она покидает последний оплот человечества – единственный уцелевший город на Земле – и направляется в загадочные Потерянные земли. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях становятся бесценными в этом полном опасностей походе. Главной целью экспедиции является поиск древнего источника силы, обладающего способностью превращать людей в зверей, причём найти его необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми для всего живого.
Путь через Потерянные земли оказывается гораздо опаснее, чем можно было предположить. На каждом шагу путников подстерегают порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса и магии, способные менять облик и нападать из тени. Но ещё большую угрозу представляет безжалостная армия крестоносцев, преследующая Элис и Бойса с неумолимой решимостью. Эти воины, одержимые идеей очищения мира от магии, готовы на всё, чтобы помешать ведьме достичь цели. По мере продвижения вглубь зачарованных территорий Элис приходится не только сражаться с монстрами и уклоняться от погони, но и разгадывать тайны древней силы, которая может либо спасти, либо окончательно погубить то, что осталось от человечества в этом новом, жестоком мире.